Fundaciones
Después de 35 años
conocemos las necesidades financieras
del Tercer Sector
Nos adaptamos a sus necesidades
El cliente siempre está en el centro y procuramos ofrecer una amplia gama de servicios que mejoren la gestión de los recursos financieros de la Fundación.
Especializados en el Tercer Sector
Llevamos muchos años trabajando con Fundaciones y tenemos experiencia en las necesidades y dinámicas de este tipo de instituciones.
Queremos crecer juntos
Nos ilusiona colaborar con instituciones directamente orientadas a la mejora de la sociedad. Por ese motivo, la mejora en su gestión financiera es doblemente satisfactoria.
Una amplia gama de servicios financieros
Gestión discrecional de carteras
Con un estilo Top Down y máxima diversificación, nos adaptamos a su mandato de gestión:
- Arquitectura abierta.
- Dinámica y adaptativa.
- Información diaria.
- Con los criterios y restricciones del cliente.
- También gestión de tesorería.
- Claridad en los costes
Agregación de carteras
Servicio que ofrece informes con consolidación de posiciones de carteras en PBI y en otros bancos:
- Visión global.
- Subdivisiones por proyectos.
- Mismos parámetros para medir la rentabilidad.
- Control del riesgo y la diversificación global.
- Evaluación de posiciones en alternativos.
Gestión de Endowments
Ayudamos a la institución a incorporar y desarrollar una cultura de Endowments:
- Definición del proyecto.
- Estrategia de inversión.
- Ley de gasto y flujos.
- Información a los donantes.
- Performance.
- Cumplimiento
Asesoramiento general
Cubrimos también una amplia gama de servicios que se adaptan a a las necesidades de la Fundación:
- Asistencia a la labor del Comité de Inversiones.
- Función de control. Fiscalidad y contabilidad.
- Inversiones ilíquidas.
- Consultoría de procesos.
- Cumplimiento.
Estamos en las mejores condiciones para ayudarles
y contamos con un equipo altamente cualificado.
