Soluciones
Un servicio personalizado
y de calidad
desde el principio
Soluciones de ahorro
e inversión
Le ofrecemos una amplia gama de productos exclusivos: fondos de inversión, Sicav institucionales, valores, planes de pensiones, seguros de ahorro y financiación.
Gestión discrecional
de carteras
Un servicio para delegar la gestión de su cartera de fondos en nuestros equipo gestor, que se encargarán de seleccionar los productos más adecuados para usted, con valoración diaria de su cartera.
Asesoramiento
general
Desde PBI atendemos sus consultas sobre planificación patrimonial, impacto fiscal de las inversiones, etc. y ofrecemos cada mes nuestros informes de evolución de las economías y los mercados.
PBI dispone de
un equipo especializado
a su disposición.
Desde una cartera de 100.000 € contará con un gestor en PBI y un servicio personalizado según sus necesidades, que le ayudará a hacer crecer sus ahorros.
Tres tipos de soluciones, una misma calidad del servicio:
Banca Personal
- Entre 100k y 500k.
- Una amplia gama de fondos de inversión de las mejores gestoras nacionales e
internacionales. - Gestión Discrecional de Carteras según su perfil de riesgo.
- Planes de Pensiones y Seguros de ahorro.
- Productos de financiación.
Banca Privada
- Entre 500k y 3M.
- SICAV Institucionales.
- Acceso a clases de acciones de Fondos de Inversión con comisiones más reducidas.
- Mandatos de gestión discrecional de carteras para diferentes perfiles. En el caso del perfil decidido por ejemplo invierten en tendencias a largo plazo (Revolución Tecnológica, Demografía y Estilo de Vida, Sostenibilidad y Medio Ambiente).
- Proyectos de inversión alternativa muy especializados, fuera de los mercados financieros tradicionales.
- Asesoramiento en materia fiscal: IRPF.
Banca Patrimonial
- A partir de 3M.
- Planificación Patrimonial: organización y administración financiero-fiscal eficiente del patrimonio familiar y empresarial.
- Luxemburgo: gestión integral con un único interlocutor y soluciones de inversión.
- Tesorería: gestión activa y optimizada de la tesorería.
- Productos de Previsión con ventajas para clientes de Banca Patrimonial.
- Asesoramiento general: informes de agregación de carteras (consolidado de
inversiones dentro y fuera de PBI Gestión), consultoría financiera. - Apoyo a comités de inversión de instituciones.
- Asesoramiento puntual: inversión en activos ilíquidos.
- Asesoramiento de IICs.
