El Puntal Gestión Oportunista
Estrategia de inversión: aprovechar las oportunidades
Filosofía
Oportunidades
Los mercados financieros tienden a ser eficientes en el largo plazo. Sin embargo, en el corto plazo, hay momentos de comportamiento emocional o irracional de los inversores, o disparidades de criterio significativas, que generan oportunidades en sectores o activos concretos. Atendiendo a criterios de momentum y valoración relativa, el fondo busca detectar dichas oportunidades para obtener rentabilidad.
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Sin benchmark
La ausencia de benchmark ofrece una mayor libertad en términos de asset allocation. El objetivo del fondo no es la comparación con un índice, peer group o percentil de rentabilidad de una determinada categoría, sino obtener rentabilidad positiva en términos absolutos.
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Gestión activa
El Puntal, Gestión Oportunista es un fondo con un estilo de gestión activa distinto al de la mayoría de los fondos gestionados. No está basado en el asset allocation, ni en las propiedades de la diversificación de carteras, sino que lo que prima es la oportunidad y el valor relativo.
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Multiactivos
Se trata de un fondo multiactivos, lo que aporta una mayor flexibilidad a la hora de aprovechar oportunidades en los distintos mercados, ya sea en renta variable, renta fija, divisas, etc. Al estar invertido en activos financieros cotizados, las participaciones del fondo tienen valoración y liquidez diaria.
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Equipo de inversión
El equipo de inversión está formado por personas con amplia experiencia en distintas disciplinas como banca privada, private equity, gestión de carteras y actividad empresarial.
Además, cuenta con el asesoramiento de PBI Gestión A.V., entidad dirigida por Fernando González Cantero, con más de 30 años de experiencia en la gestión de patrimonios.
Amplia y significativa experiencia en gestión de patrimonios y banca privada en instituciones financieras de primer nivel, tanto nacionales como internacionales.
Empezó su carrera profesional en el Departamento de Bolsa y Mercado de Capitales del Banco Popular Español. Posteriormente, ocupó los puestos de Responsable de ventas en el mercado institucional y Director de derivados en Benito & Monjardin, S.V.B. Más adelante, se unió a Argentaria (más adelante, BBVA) donde, tras desarrollar los roles de Gestor de la cartera de renta variable del Grupo Argentaria y Director de Inversiones de Banca Privada, alcanzó el cargo de Director General de Argentaria Gestión de Patrimonios.
En el año 2000, fue Director de Inversiones y de la relación con grandes clientes y Presidente de la SGIIC y de FFPP en el Banco Inversión HVB. Posteriormente, se unió a GCH S.G.C., como socio director responsable de gestión.
En 2007 y hasta Diciembre de 2020, se incorporó a Deutsche Bank Wealth Management (PWM) donde ocupó los puestos de Director del área de Family Office & Institutions y Director del área de Key Clients Iberia.
Juan se licenció en Ingeniería Superior Industrial por la Universidad Politécnica de Madrid. Es miembro de European Financial Planning Association (EFPA) y tiene una amplia formación en productos financieros derivados.
Amplia y significativa experiencia en gestión de activos, capital riesgo, banca corporativa y actividades de reestructuración. Extenso recorrido también en consejos de administración en los últimos 35 años, en más de 50 compañías de distintos sectores.
Trabajó, entre otros, como responsable del departamento de Equity Research en Santander Investment Bank. En 1992 se unió a Argentaria, como responsable de su Grupo Industrial y de la gestión de inversión de la cartera propia del Grupo, ocupando más adelante puestos como Presidente de Argentaria Sociedad de Valores y Bolsa y Managing Director de Corporate and Wholesale Banking, entre otros. Tras la fusión con BBV, alcanzó el cargo de Director General del Área de Presidencia y otras actividades relacionadas de BBVA, así como miembro del Comité Ejecutivo del grupo.
Desde 2003 a 2014, desempeñó el papel de CEO en dos de las principales firmas de capital riesgo españolas. Más adelante, regresó al sector como Senior Advisor para España de dos de las principales compañías internacionales de private equity.
En 2012 se incorporó a Metrovacesa, empresa española líder en el sector inmobiliario, de la que hoy es Presidente.
Durante 10 años, hasta Diciembre de 2021, fue miembro del Consejo de Telefónica, S.A. Hoy es miembro del Consejo Asesor de Telefónica España y del Consejo de Telefónica Brasil. Además, ocupa puestos en otros consejos de administración de diferentes sectores como infraestructura, maquinaria industrial, logística y una compañía SPAC. También es Senior Advisor del banco de inversión americano PJT.
Ignacio se licenció en la Universidad de Bilbao en Económicas y Dirección y Administración de Empresas y tiene un MBA por INSEAD (Fontainebleau).
Ha desarrollado su carrera en actividades de asset management, gestión de carteras y control de gestión en banca de inversión internacional.
Hoy, lleva a cabo la gestión de la cartera y análisis de inversiones para un family office.
Anteriormente, analista en PBI Gestión A.V. y BNP Paribas (CIB – Performance Management Europe).
Antes, trabajó también en DWS Investments, Banco Santander UK y Deloitte UK.
Paula se licenció en Derecho y Máster en Bolsa y Mercados Financieros por IEB (Instituto de Estudios Bursátiles – centro adscrito a la Universidad Complutense de Madrid). Posteriormente, cursó el Programa de Especialización en Asesoramiento Financiero por IEB.
Qué nos diferencia
Alineación
de intereses
Alineación total de intereses entre inversores y el equipo inversor, ya que estos últimos invierten de forma significativa su propio capital en el fondo.
Comple
mentario
Fondo con unas características de gestión muy específicas y diferentes, que lo convierte en el complemento ideal para integrarse en la gestión global de una cartera.
Confianza
Tanto el equipo de inversión como los asesores, gestora, depositario y auditor, son personas e instituciones de máximo prestigio y reconocimiento en el mercado.
Relación con
los partícipes
El equipo de inversión fomenta e incentiva la máxima transparencia, comunicación y participación de sus inversores en la vida del fondo.
Indepen
dencia
Gestión independiente, al margen de los intereses de las instituciones financieras y otras entidades gestoras.
El Puntal, Gestión Oportunista
- Gestora: Inversis Gestión S.A.U., S.G.I.I.C
- Entidad Asesora: PBI Gestión A.V., S.A.
- Depositario: Banco Inversis, S.A.
- Auditor: Deloitte, S.L.
- Grupo Gestora: Banca March
- Grupo Depositario: Banca March
- ISIN: ES016470110
